Треклист:
1. Борис Давидян - Три года зоны позади
2. Михаил Гулько - Журавли (Здесь под небом чужим...)
3. Андрей Никольский - Раз, два, три, четыре, пять, ну, пойдем гулять
4. Комар (Александр Спиридонов) - Иволга в малиннике поет
5. Камертон - Лимончики (А на базаре шум и гам..)
6. Анатолий Мезенцев - Поспели вишни в саду у дяди Вани
7. Андрей Никольский - Васильковая поляна
8. Александр Лобановский - А для мамы моей я всегда молодой
9. Леонид Утесов (музыка Кельман, слова Тимофеев) - С Одесского кичмана
10. Михаил Водяной - Не один в пистолете патрончик... (Мишка - Япончик)
11. Аркадий Северный - Здравствуйте, мое почтенье
12. Константин Беляев - Пустите, Рая
13. Борис Сичкин и Емельянов - Корешок мой Сенечка, да я
14. Константин Беляев - Мне сегодня 42... (Гимн холостяков)
15. Виктор Тюменский - Подошел состав с далекой пересылки
16. Владимир Сорокин - Щипач и монашка (Однажды сценку я наблюдал...)
17. Валентина Сергеева - Как-то раз по Ланжерону
18. Серж Никольский - Там где избушка над речкой стояла
19. Стас Сорокин - Два туза, между.. (Ах, какая драма, пиковая дама...)
20. Владимир Шандриков - Мой сосед Хаим
21. Виктор Темнов - Париж (куплеты)
22. Слепые Курские соловьи - Под ногами кочки, бурелом
23. Комар (Александр Спиридонов) - Мечтал я в детстве стать артисто