01. Энрико Тоселли - Серенада (National Philharmonic Orchestra / Charles Gerhardt) [02:47]
02. Джузеппе Джордани - Caro Mio Ben (London Promenade Orchestra / Eric Hammerstein) [03:38]
03. Франц Шуберт - Ave Maria (Claire Henry, National Philharmonic Orchestra / Charles Gerhardt) [05:00]
04. Эдвард Григ - Лебедь (New Symphonie Orchestra of London / Eric Hammerstein) [03:15]
05. Иоганн Себастьян Бах - Ария на струне соль (National Philharmonic Baroque Ensemble / Charles Gerhardt) [04:06]
06. Антонин Дворжак - Юмореска (National Philharmonic Orchestra / Eric Robinson) [03:37]
07. Антон Рубинштейн - Мелодия (Фа-Мажор) (National Philharmonic Orchestra / Charles Gerhardt) [04:06]
08. Зденек Фибих - Поэма (London Promenade Orchestra / Eric Hammerstein) [05:19]
09. Йозеф Гайдн - Серенада (Standchen) (London Promenade Orchestra / Eric Hammerstein) [02:40]
10. Дмитрий Шостакович - Романс из к-ф "Овод" (London Philharmonic Orchestra / Charles Gerhardt) [03:45]
11. Арам Хачатурян - Адажио из балета "Спартак" (London Promenade Orchestra / Eric Hammerstein) [03:35]
12. Рихард Таубер - Du Bist Die Welt Fur Mich (National Philharmonic Orchestra / Douglas Gamley) [04:32]
13. Рихард Вагнер - Traume (RCA Symphony Orchestra / Douglas Gamley) [05:28]
14. Руджеро Леонкавалло - Mattinata (London Promenade Orchestra / Eric Hammerstein) [02:32]
15. Георг Гендель - Largo из оперы "Ксеркс" (National Philharmonic Orchestra / Eric Robinson) [03:48]
16. Жюль Массне - "Размышления" из оперы "Таис" (RCA Symphony Orchestra / Douglas Gamley) [05:28]
17. Иоганн Штраус-мл. - O Schoner Mai из оперетты "Принц Мефусалем" (Judith Blegen (soprano), Wiener Symphoniker Orchestra / Anton Paulik) [03:48]
18. Ян Падеревский - Менуэт (National Philharmonic Orchestra / Charles Gerhardt) [05:01]
19. Франц Легар - Wolgalied из оперетты "Царевич" (National Philharmonic Orchestra / Douglas Gamley) [04:23]

01. Рональд Бинге - Елизаветинская серенада (National Philharmonic Orchestra / Charles Gerhardt) [02:47]
02. Луиджи Томазини - Вариации на тему карнавала в Венеции (Paul Archibald (trumpet), National Philharmonic Orchestra / Charles Gerhardt) [07:06]
03. Юлиус Фучик - Вход гладиаторов (National Philharmonic Orchestra / Charles Gerhardt) [02:48]
04. Джоаккино Россини - Pas de six из оперы "Вильгельм Телль" (National Philharmonic Orchestra / Massimo Freccia) [05:24]
05. Джонни Хейкенс - Серенада (Standchen) (National Philharmonic Orchestra / Douglas Gamley) [03:10]
06. Бедржих Сметана - Танец комедиантов из оперы "Проданная невеста" (National Philharmonic Orchestra / Douglas Gamley) [03:11]
07. Эмиль Вальдтейфель - Вальс (Tres Jolie Waltz) (National Philharmonic Orchestra / Massimo Freccia) [04:27]
08. Франц Шуберт - Das Wandern Ist Des Muller's Lust (National Philharmonic Orchestra / Douglas Gamley) [02:18]
09. Перси Гренджер - Сельские сады (London Promenade Orchestra / Eric Hammerstein) [02:38]
10. Лерой Андерсон - Sleigh Ride (London Symphony Orchestra / Charles Gerhardt) [03:06]
11. Лерой Андерсон - Bugler's Holiday (National Philharmonic Orchestra / Douglas Gamley) [02:50]
12. Джузеппе Меркаданте - Русское рондо (Edward Becket (flute), National Philharmonic Orchestra / Charles Gerhardt) [06:56]
13. Фриц Клейслер - Китайский тамбурин (London Promenade Orchestra / Eric Hammerstein) [04:00]
14. Франц Шуберт - Форель (Die Forelle) (National Philharmonic Orchestra / Douglas Gamley) [03:28]
15. Лерой Андерсон - Fiddle Faddle (London Promenade Orchestra / Eric Hammerstein) [02:52]
16. Юлиус Фучик - Флорентийский марш (National Philharmonic Orchestra / Charles Gerhardt) [05:28]
17. Джоаккино Россини - Неаполитанская тарантелла (La Danza) (Philip Doshan (tenor), National Philharmonic Orchestra / Charles Gerhardt) [02:22]
18. Джузеппе Верди - Libiamo из оперы "Травиата" (London Promenade Orchestra / Eric Hammerstein) [02:54]
19. Джузеппе Верди - "Сердце красавицы" (La Donna E Mobile) из оперы "Риголетто" (National Philharmonic Orchestra / Charles Gerhardt) [01:35]
20. Пабло Сарасате - Zapateado (London Promenade Orchestra / Eric Hammerstein) [02:25]
21. Жак Оффенбах - Канкан из оперетты "Орфей в аду" (London Promenade Orchestra / Eric Hammerstein) [02:05]

01. Рудольф Сочинский - Вена, Вена, город моей мечты (Wien, Wien, Nur Du Allein) [03:49]
02. Франц Легар - "Вилия" из оперетты "Весёлая вдова" [06:11]
03. Франц Легар - Dein ist mein ganzes Herz из оперетты "Страна улыбок" [03:16]
04. Фредерик Шопен - Баллада №3 [08:38]
05. Жак Оффенбах - Баркаролла из оперы "Сказки Гофмана" [04:03]
06. Джакомо Пуччини - "Зовут меня Мими" (Mi Chiamano Mimi) из оперы "Богема" [04:59]
07. Джакомо Пуччини - "В ясный день желанный" (Un Bel Di) из оперы "Мадам Баттерфляй" [04:47]
08. Автор неизвестен - Запретные игры (Jeux Interdits) [01:31]
09. Иоганн Штраус-мл. - Хор монахинь из оперетты "Казанова" [04:28]
10. Феликс Мендельсон - На крыльях песни [02:54]
11. Сезар Франк - Panis Angelicus [03:32]
12. Ян Сибелиус - Be Still My Soul из симфонической поэмы "Финляндия" [05:53]
13. Габриэль Форе - Sanctus из "Реквиема" [03:17]
14. Джордж Гершвин - Summertime из оперы "Порги и Бесс" [02:19]
15. Джакомо Пуччини - "Никто не спит" (Nessun Dorma) из оперы "Турандот" [03:06]
16. Джакомо Пуччини - Coro a bocca chiusa из оперы "Мадам Баттерфляй" [03:16]
17. Эдвард Григ - Сон (Ein Traum) [02:34]
18. Джакомо Пуччини - O mio babbino caro из оперы "Джанни Скикки" [02:32]
19. Фридрих фон Флотов - "Последняя роза лета" из оперы "Марта" [03:40]