01. Он не вернулся из боя
02. Тот, который не стрелял
03. Братские могилы
04. Давно смолкли залпы орудий
05. Сыновья уходят в бой
06. Песня о госпитале
07. Мы вращаем Землю
08. Песня о звездах
09. Песня о Земле
10. Солдаты группы Центр
11. Разведка боем
12. Спасите наши души
13. О моем старшине
14. Случай в ресторане
15. Песня летчика
16. Песня самолета-истребителя
17. Песня про Сережку Фомина
18. Высота
19. Письмо
20. Нейтральная полоса

CD2 - Милый Ваня, я гуляю по Парижу

01. Бал-маскарад
02. Письмо в редакцию телевизионной передачи "Очевидное - невероятное"
03. Посещение Музы, или Песенка плагиатора
04. Песенка о слухах
05. Милицейский протокол
06. Инструкция перед поездкой за рубеж, или Полчаса в месткоме
07. Про речку Вачу и попутчицу Валю
08. Путешествие в прошлое
09. Мой сосед объездил весь Союз
10. Невидимка
11. Поездка в город
12. Жертва телевидения
13. Письмо к другу , или Зарисовка о Париже
14. Товарищи ученые
15. Песня про ДЖеймса Бонда, агента 007
16. Веселая покойницкая
17. Случай на таможне
18. Песня автозавистника
19. Лекция о международном положении, прочитаная человеком, посаженным на
20. Песня командировочного, или Через десять лет в Аэрофлоте

CD3 - Лукоморья больше нет

01. Песня о вещем Олеге
02. Странная сказка
03. Про дикого вепря
04. Песня о вещей Кассандре
05. Песня-сказка о нечисти
06. Куплеты нечистой силы
07. Лукоморья больше нет
08. Выезд Соловья-разбойника
09. Скоморохи на ярмарке
10. Вдалеком созвездии Тау Кита
11. Песенка о переселении душ
12. Переворот в мозгах из края в край
13. Песня-сказка про джинна
14. Про черта
15. Песня плотника Иосифа, Девы Марии и Святого Духа
16. Песня про козла отпущения
17. Марш антиподов
18. Песня об обиженнном времени
19. Сивка-Бурка
20. Что случилось в Африке

CD4 - Я не люблю фатального исхода

01. Банька по-белому
02. Я не люблю
03. Песня о друге
04. Куплеты Бенгальского
05. Москва - Одесса
06. Парус
07. Баллада о борьбе
08. Ноль семь
09. Натянутый канат
10. Тот, кто раньше с нею был
11. Татуировка
12. Большой Каретный
13. Охота на волков
14. Охота на кабанов
15. Баллада о детстве
16. Еще не вечер
17. Корабли
18. О фатальных датах и цифрах
19. Моя цыганская
20. Кони привередливые

CD5 - Городской романс

01. Дорожная история
02. Я несла свою Беду ..
03. Дом хрустальный
04. Белое безмолвие
05. За меня невеста отрыдает честно ...
06. Чужая колея
07. Городской романс
08. Здесь лапы у елей дрожат на весу ...
09. Она была в Париже
10. Попутчик
11. У тебя глаза как нож
12. Песня о двух погибших лебедях
13. Я был душой дурного общества
14. Мне каждый вечер зажигают свечи ...
15. Очи черные. Погоня
16. Очи черные. Старый дом
17. Ой, где я был вчера
18. Иван да Марья
19. Песня Марьи
20. О нашей встрече